A meseregény színhelye “Egy csupa hegy-völgy ország” királyi kastélya. Itt él és nevelkedik a jóságos királykisasszony, Ilka. A bájos királykisasszony azonban nem csatangolhat szabadon az erdőben, mert furcsa szerzetek, manók és koboldok birtokolják a királyi birodalom föld alatti barlangjait. Ezért azután unatkozva ténfereg a palotában, amikor egy nap különös szobába nyit be, itt egy szépséges öregasszony fogadja. Az anyóka megajándékozza egy varázslatos pamutgombolyaggal, amely minden bajban megmutatja a kivezető utat. A szép és tanulságos mesét Kállai Nagy Krisztina hangulatos illusztrációi keltik életre.